La gestion des devis et des factures est un pilier essentiel pour toute entreprise. Qu’il s’agisse de suivre les prestations vendues, de relancer les paiements ou d’assurer une comptabilité fluide, un outil performant est indispensable. Dolibarr CRM, logiciel open source de gestion d’entreprise, propose une solution complète et gratuite pour piloter ces éléments au quotidien.
Dans cet article, découvrez comment gérer vos devis et factures avec Dolibarr CRM, optimiser vos processus commerciaux, gagner en efficacité et en professionnalisme, tout en assurant un meilleur suivi client.
Pourquoi utiliser Dolibarr pour gérer devis et factures ?
Dolibarr est un ERP/CRM libre, conçu pour les PME, indépendants, associations ou coopératives. Il permet de centraliser les données clients, les propositions commerciales, la facturation et même la comptabilité, le tout via une interface simple et accessible depuis un navigateur web.
Ses avantages :
- Gratuit et open source, sans frais de licence
- Interface intuitive, adaptée aux non-techniciens
- Modulable selon vos besoins (vous activez uniquement les modules nécessaires)
- Hébergé localement ou dans le cloud, selon votre choix
Pour les devis et la facturation, Dolibarr dispose de modules robustes, capables de s’adapter à tous types de services ou produits, avec gestion de la TVA, des remises, des échéances de paiement et bien plus.
Créer un devis avec Dolibarr CRM
Créer un devis dans Dolibarr est rapide. Voici les étapes clés :
- Activer le module “Devis”
Rendez-vous dans l’administration des modules et activez “Propales” (propositions commerciales). - Ajouter un tiers (client ou prospect)
Vous devez associer le devis à un tiers : entreprise, particulier, ou organisation. Saisissez ses coordonnées, conditions de facturation, mode de paiement, etc. - Créer une proposition
- Cliquez sur “Nouveau devis”
- Renseignez les informations générales : date, validité, conditions de règlement
- Ajoutez les lignes de produits ou services (avec prix HT, TVA, remise, quantité)
- Ajoutez des commentaires ou conditions générales si besoin
- Générer le PDF
En un clic, vous obtenez un devis au format PDF, avec votre logo, mise en page pro et références. - Suivi et envoi
- Vous pouvez envoyer le devis par email directement depuis Dolibarr.
- L’état du devis est suivi automatiquement : brouillon, validé, signé, refusé…
Transformer un devis en facture
L’un des atouts de Dolibarr est la fluidité entre les modules. Une fois un devis accepté :
- Cliquez sur “Transformer en facture”
- Les données sont automatiquement reprises : client, lignes de facturation, conditions, TVA…
- Il ne vous reste qu’à valider, générer le PDF et l’envoyer
Cette logique évite les doubles saisies et garantit la cohérence entre documents.
Gestion des factures récurrentes
Pour les activités en abonnement (maintenance, consulting, services SaaS…), Dolibarr permet de créer des factures récurrentes :
- Paramétrez une fréquence (mensuelle, annuelle, etc.)
- Définissez la date de départ et de fin
- Dolibarr générera automatiquement les factures à échéance
Un gain de temps considérable pour les entreprises qui facturent régulièrement les mêmes prestations.
Suivi des règlements et relances
Dolibarr ne se contente pas de créer les factures, il vous aide aussi à gérer les paiements et relancer les impayés :
- Enregistrez les règlements partiels ou totaux
- Suivez les échéances (factures à payer, en retard, etc.)
- Relances automatiques ou manuelles avec modèles personnalisables
Vous gardez une vision claire de votre trésorerie et évitez les oublis de paiement.
Exemples concrets d’utilisation
Voici deux exemples concrets de gestion via Dolibarr :
- Un cabinet de conseil facture des prestations mensuelles à ses clients. Grâce à la facturation récurrente, les documents sont générés automatiquement, avec rappels de paiement pour les retards.
- Un artisan indépendant crée un devis pour chaque chantier, le fait valider sur tablette par le client, puis le transforme en facture dès fin de travaux.
Dans les deux cas, Dolibarr remplace une gestion manuelle sur Excel ou Word, en apportant structure, gain de temps et image professionnelle.
Statistiques et pilotage
Dolibarr intègre des outils de reporting utiles :
- CA généré par client, par période, par produit
- Taux de transformation devis → factures
- Visualisation graphique des encaissements
Vous pilotez mieux votre activité, anticipez les périodes creuses et identifiez vos meilleurs clients.
Conclusion : Pourquoi choisir Dolibarr pour vos devis et factures
Dolibarr CRM est une solution puissante, flexible et accessible pour la gestion de vos devis et factures. Que vous soyez une TPE, une PME ou une association, cet outil vous permet de structurer vos documents commerciaux, gagner du temps, suivre vos paiements et projeter une image professionnelle auprès de vos clients.
Avec sa logique modulaire, son interface claire et ses fonctionnalités avancées, Dolibarr est bien plus qu’un simple générateur de PDF : c’est un vrai outil de pilotage commercial.
Prêt à passer à une gestion plus pro de vos devis et factures ?
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FAQ
Dolibarr est-il adapté aux non-comptables ?
Oui. L’interface est pensée pour des utilisateurs sans compétences comptables avancées. Vous pouvez gérer vos devis et factures sans jargon technique.
Peut-on utiliser Dolibarr sur mobile ?
Oui. Dolibarr est accessible via navigateur web, ce qui permet une utilisation fluide sur tablette ou smartphone, notamment pour créer un devis sur le terrain.
Est-ce que Dolibarr permet la gestion multi-devises ?
Oui. Vous pouvez gérer des clients internationaux avec des devis et factures en plusieurs monnaies, et Dolibarr gère automatiquement les conversions si besoin.
Souhaitez-vous que je rédige un autre article complémentaire sur l’installation ou la personnalisation de Dolibarr ?
